副都督郭淮说，诸葛亮一定会趁我们治丧，晚上来劫寨。我们要分兵四路，埋伏迎敌。
曹真吩咐曹遵、朱赞两个先锋说，你们两个各带一万人马去祁山后埋伏。只要看到蜀兵来我们这里进兵，你们就可以去劫蜀寨。如果他们不动，你们就撤回来。
曹真又对郭淮说，我们两个也各带一队兵马埋伏在营寨之外，蜀兵一到点火为号。
蜀寨中，孔明吩咐赵云、魏延说，你们两个带着你们的本部人马去劫魏寨。
魏延进谏说，曹真不是傻子，他一定会有所防备的。
孔明笑着说，我知道他有防备，他们一定埋伏在祁山之后，等我们劫寨的兵过去后，他们来劫我们的营寨。我是故意让你们过去的，你们过去后，不要管魏兵来劫寨。你们看我放火为号，分兵两路，长把住山口，子龙带兵杀回，遇到魏兵后放他们回去，我们在后追击，他们一定会自相残杀。我们可以大获全胜。
孔明又吩咐关兴、张苞，你们两个也各带一队军士，埋伏在祁山的交通要道，放过魏兵，然后从魏兵来的路上，直接杀到魏寨去。
又命令马岱、王平、张翼、张嶷四将，埋伏于寨外，四面迎击魏兵。
魏军先锋曹遵、朱赞二更时分来到祁山，感觉蜀兵有动静，认为郭都督神机妙算。
到蜀寨的时候，曹遵率先杀入寨，却发现空无一人。
想要撤军，忽然寨中起火，朱赞兵杀到，他们自相掩杀，人马大乱。
曹遵和朱赞碰面后才知道是自相残杀，正要合兵一处，忽然喊声四起，王平、马岱、张嶷、张翼杀到。
曹遵和朱赞带着一百多个心腹往大路逃去，正遇到赵子龙。
曹遵和朱赞又夺路而逃，又遇到魏延。
两人大败，赶紧回本寨。
守寨军士以为是蜀兵来劫寨，慌忙放起号火。
左边曹真，右边郭淮，自相掩杀。
背后三路蜀兵杀到：中央魏延，左边关兴，右边张苞，大杀一阵。
魏兵败走十多里地，魏将死了很多。
曹真、郭淮收拾败军回寨商议。
郭淮说，胜负乃兵家常事，不用忧虑。我有一个办法可以击败孔明。西羌人从太祖的时候就每年纳贡，皇帝对他们也是恩惠有加；我们可以派人去羌中求救，许诺和亲，羌人一定会起兵偷袭蜀兵后翼。我们再从前面攻打，首尾夹攻，肯定可以大获全胜。
曹真点了点头，就连夜派人去给西羌送信。
西羌现任国王叫彻里吉，从曹操的时候就年年纳贡；手下有一一武：的是雅丹丞相，武的是越吉元帅。
彻里吉收到信后，命令雅丹和越吉起羌兵一十五万，这些兵习惯使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等兵器；还有战车，用铁皮包着，装载着粮食军器，叫铁车兵。
羌兵直接来到西平关。
守关蜀将韩祯赶紧报告孔明。
孔明派张苞、关兴前去迎敌，又派马岱做向导，起兵五万。
行军十天后，遇到了羌兵。
关兴登上山坡查看对方，只见羌兵把铁车首尾相连，车上全是兵器，铜墙铁壁一样。
关兴看了很久没有想到破敌之策，只好回去和张苞、马岱商议。
马岱说，明天先战一次，看看虚实，再做打算吧。
第二天，分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。
羌兵阵里，越吉元帅手拿铁锤，腰悬宝雕弓，跃马而出。
羌兵分在两边，中央放出铁车，如潮涌一般，弓弩齐发。
蜀兵大败。
关兴、张苞连夜来见孔明，说明了情况。