在高塔观战台上站着几位上忍以及火影猿飞日斩。站在下面的除了几位中忍以外，就是通过第二轮考试的下忍。
“首先，恭喜大家通过第二场考试。在场留下的还有21个人也就支队伍。”
小毅看了一下队伍，除去木叶12小强和砂隐的三人外，还剩下六个人。这两个队伍分别就是兜所在的队伍和之前音忍的队伍。没想到他们失去地之之后又再次抢到了两个卷轴，看来确实很厉害呢。
“接下来就由火影大人介绍第三场的考试，请大家认真听。”
“那么火影大人，就拜托您了。”
三代清了清嗓子：“咳，接下来会开始第三场的考试，在介绍之前我必须先给你们讲清楚一件事。也就是这场考试的真正目的。为什么我们要联合同盟国一起考试呢？”
猿飞日斩看了一眼下面的人。
“是为了同盟国之间的友好交流，提高忍者的水平，这才是真正的意义。如果你们误解了，就会很麻烦。这场考试可以说是同盟国之间战斗的缩影。”
“从历史上看，现在的同盟国就是曾经不断发生战斗的邻国。各国为了避免两败俱伤，特地选定了这个战斗场地，这就是中忍选拔考试的由来。”
“为什么一定要这样？这难道不只是为了选拔中忍吗？”一个下忍询问到。
“确实，不能否认这场考试也有着选拔有能力成为中忍的忍者的使命。但在另外一方面它也是背负着国家威信的忍者们拼上性命战斗的地方。在这第三场考试上会有很多委托给我们任务的各国诸侯和知名人物的莅临。然后诸侯们和忍者头目会观看你们的战斗。如果实力相差太大，强国就会收到很多的委托。反之实力弱的国家委托就会减少。与此同时也是在对邻国……”
接下来的内容小毅有点难受了。虽然中忍考试确实是体现实力的一种，但小毅觉得很多人把这场中忍考试当成猴戏。小毅可不愿意被人当猴看，看来得找机会早点退出才行。
接下来猿飞日斩又给大家讲了非常多关于最后一次考试的事情，小毅完全没有听进去，想着今天晚上该吃些什么？
“那么接下来我就给大家介绍第三场考试的内容。”
这时一个人忽然跳了下来。
“很抱歉，火影大人，接下来就由作为裁判的我月光疾风来说明吧！”
“就交给你了。”
来了呀，火影忍者的主角疾风。
月光疾风：“各位。咳咳。在第三场考试之前，咳咳，有件事情需要大家完成，咳咳。”
小毅看着他快要死的样子，差点发出了笑声。不过月光疾风确实快死了，但却不是病死，而是被杀死的。
“咳咳，有件事情需要大家完成。那就是关系到能否参加第三场考试的预选。”
“预选？预选是怎么回事啊？为什么留在这里的考生不能够直接参加第三场考试呢？”
月光疾风：“可能是这一期第一场和第二场的考试太简单了，剩下的人数有点多。”
考试简单？这两场考试非常的难好不好？有了大蛇丸的参与，完全可以算得上S级的任务。而且这里不仅诞生了未来木叶的12小强，还诞生了五代风影以及掀起四战的幕后黑手之一的兜。这里的人基本上撑得起半个忍界了。
“由于人数过多，所以说才要通过预选来减少人数。刚才火影大人也说了，会有很多客人来观看第三轮考试。所以不能拖拖拉拉的比，时间上也会有所限制。所以说身体不适的人……咳咳。”
话说，你才是身体不适的人吧？
“抱歉，听了刚才的说明有人要放弃的吗？现在请站出来，因为预选马上就会开始。”
马上开始？大家刚刚通过第二场考试都很疲惫的好不好？此时保持了完整状态的就只有小毅这一组、我爱罗那一组以及兜的那一组了，其他几组基本上都没有太多的战斗力了。
小毅正在考虑到底要不要直接放弃考核。这时小毅忽然看到了猿飞日斩的目光。算了，还是先比预选赛再说吧，到时候直接在预选赛打一打，然后认输就可以了。
“那个，我要放弃。”这时兜忽然站了出来。
月光疾风：“那个，咳咳，你是木叶的药师兜吧！那么你可以退出了。”
“好的。”
鸣人看向兜：“兜大哥，你为什么要退出呀？”
“对不起，鸣人，虽然我也很想通过考核，但是我的身体已经遍体鳞伤了。其实从第一场考试开始，我跟音忍打斗的时候，我的左耳就完全听不见了。接下来马上就要拼命战斗，我已经没办法继续了。
“可是……”
“好了，鸣人。”小毅一手放在鸣人的肩上。
兜的行动也引起了猿飞日斩的注意。他已经多次见过兜来参加中忍考核了，但一直都没有考过。
红豆开始快速的翻阅兜的资料，然后和猿飞日斩交流了起来。
最终兜还是退出了考核，离开了这里。
月光疾风继续说道：“咳咳，没有其他人要退出了吧？那么预选现在开始。接下来的预选是一对一的个人战，也就是采用实战形式的对战。刚好有20个人，那就进行十场的对战，胜出的人可以进入第三场考试。这一次的对战没有任何的规则，直到一方死亡倒下或者认输为止。所以不想死的话就赶快认输。不过如果在我认为胜负已分的情况下，为了不无谓的增加死亡人数，我会介入并阻止你们。”
“接下来掌握你们命运的时候到了。”
这时旁边的一个暗门打开了，出现了一块电子公告板。
“接下来就进行第一组的战斗抽签。电子公告板上会出现两个人的名字，第一场就是他们的战斗。”
只见电子公告板上面的名字快速的滚动着，最终上面出现了两个人的名字。第一场的对战是宇智波佐助对战兜一队的赤胴铠。
佐助和他的对手留了下来，其他人走到了旁边的观战台进行观战。
这时小毅发现刚刚在观战台上的香磷不见了。小毅感知香磷的查克拉，发现香磷正在往塔外走，似乎要离开死亡森林。
小毅现在也没办法出去，只能一会再去找她了。
月光疾风：“接下来，第一场的对战开始！”