3月6日，土耳其西路军沿巴统北上，直抵高加索山脉南麓，切断连接高加索内外的铁路线；中路军顺利攻占第比利斯，获得了通过高加索山脉的关键隘口，东路军冲入阿塞拜疆腹地，先头部队离巴只有195公里。
土耳其参战引发了剧烈反应，美国上下一片震惊，因为前不久土耳其已悄悄接受美国给予的贷款，含含糊糊地表示会保持“既定政策”不变，在美国人看来，所谓“既定政策不变”就是仍将保持中立的意思，在对这个决定表示赞赏同时为了安抚土耳其强硬派的情绪，美国人爽快地拨付了第一批1亿美元的贷款，并暗示土耳其在物资供应等方面可采取亲德立场——只要不参战，卖东西什么的美国就装不知道了。
没想到刚刚拨付了首批款项，土耳其却突然翻脸不认人直接对苏联开火了，当赫尔国务卿愤怒地找土耳其大使交涉并质问对方时，后者振振有词地告诉他：“我们确实保持了既定政策不变……土耳其对英美与德国的战争继续保持中立，但俄土战争的历史告诉我们，俄土之间从未有过和平，所谓和平只不过是暂时休战而已，要实现和平很容易，只要俄国将多年来从土耳其掠走的土地还给我们，第二天就能和平！”
赫尔气得直接想让国会决定对土耳其宣战，想了想又忍了下来：拨付土耳其1亿美元的决策没有通过国会走，如果这件事暴露出来，美国人被土耳其耍了的内幕一公布保证会引起舆论大哗，无论罗斯福总统还是自己的政治前景都会受到影响，最后咬牙切齿地强忍了下来。但赫尔不敢面对罗斯福失望的目光，连着两天躲着没敢去见总统。
克里姆林宫内的斯大林则震惊于外高加索军队的溃散速度是如此之快：仅仅三、四天功夫，8-9万红军部队被土耳其军队从地图上抹去了，虽然对方出动了50多万部队，与红军兵力对比差不多是5:1，但传统心态使他依然蔑视土耳其人的战斗力，收到这个消息后完全惊呆了。
整个外高加索地区现在只有梅佐夫中将指挥的波斯集团军还保持了相对完整的建制，另外守卫巴石油区的万多部队勉强构筑了一条防御线，但两者间只维持着一条脆弱的路线，面临被彻底分割的危险。
“梅佐夫同志发电报来一再要求利用目前土耳其军队尚未彻底截断其后路的机会撤往巴，然后再依托里海的内河舰队撤往南高加索地区，你们对此怎么看？”
现在高加索方面军司令员秋列涅夫已急得六神无主，斯大林干脆直接越过他开始指挥起波斯集团军和巴守军了，朱可夫和华西列夫斯基虽然知道这件事上秋列涅夫的责任并不大，土耳其出动的兵力也确实多了一些，但仍为他的下场捏一把汗。
“这不是很好的选择……”朱可夫看着斯大林，发现后者脸上流露出的全是疲惫、动摇和懊恼，斟酌着言语道，“首先，波斯集团军不能撤，该部直面隆美尔的中东集团军，大规模撤退敌人马上会猛扑过来，到时候别说顺利撤退，恐怕连部队都保不住；其次，他没法撤，我们根本不具备提供如此大规模运输能力的舰队，短期内运送巴守军万人的任务都很难完成，别说再加13万人了；最后，他不该撤，总参谋部建议他依托现有防线顶住德国人，为巴守军争取充分的时间来破坏油田设施，不能让有关石油资源为德国人所用……”
“不！绝不！”斯大林忽然挥舞着拳头，歇斯底里地大喊起来，“巴不能撤退！巴不能放弃！巴也不能破坏！”
朱可夫知道对方在感情上接受不了这个决定，明智地闭上了嘴，一声不吭。脑袋急速运转起来，思考应该怎么解决接下来的难题。
巴是苏联最重要的石油产区，最高峰时曾占全苏石油产量以上，随着伏尔加-乌拉尔油田的大力开采再加巴本身开采量减少，所占比例在逐步减退，但哪怕到了192年，巴依然提供了全苏3600万吨石油中的将近三分之二，一旦失守，苏联控制的石油产量很快就会掉到1300多万吨出头的水平（略低于德国192年总产量）——这数字只够勉强维持前线最低限度的坦克和飞机开动，根本没法用于冬季取暖消耗。
当然，朱可夫也考虑到随着春天即将到来，取暖问题不会很突出，如果抓紧时间加大伏尔加-乌拉尔油田的开采力度，能够在下一个冬天来临之前将产量提升到2000万吨以上，然后再考虑从美国弄到300-500万吨成品油，可能挨冻的人、挨冻的时间会多一点，但193年勉强也能对付过去——正是基于这些考虑，他才果断决定炸毁巴。
可这话斯大林听不进去，他转过头问华西列夫斯基：“如果我让梅佐夫把主要兵力撤退到巴，你说我们能守住那里么？”
“这……”华西列夫斯基本能地想说不行，但看着斯大林那血红的双眼，他的眸子不由自主地收缩了一下，“如能保证巴的后勤供应线，那地方还是有希望守住的，但是……”
“好！你有信心就好！”斯大林不等他把后面半句说出来，马上追问道，“怎么样才能保障这条供应线？靠内河船队么
？”
“斯大林同志，我后面半句还没说完。”
“那您接着说完。”斯大林还以为他要补充说明什么具体内容，没想到对方下一句话刚出口，刚刚起希望的脸又迅速垮了下来。
“巴现在直接暴露在德军轰炸机之下，即便我们在地面守住这块地方，也不可能抵挡敌人从空中对油田进行摧毁，我们需要保卫的是石油而不是巴这块土地。”
“不能防御？”斯大林用无比失望的语气说道，“我会调集足够的高射炮与飞机，我还会抽调更多的工程兵部队……”
“没法防御，油田这么大，又是易物，破坏远比建设更容易。”华西列夫斯基叹了口气，“比油田更难防御的是炼油厂，油井至少还是一口一口分散开来的，除非直接命中，否则很难立即摧毁，炼油厂这么大的厂区就摆在敌人面前，只要有100吨炸弹就会把他们都炸上天。”
“但没有同志向我报告德国人空袭了那里。”
“那是因为敌人还想夺取之后为自己所用。”朱可夫一针见血地戳破了这层虚幻，“一旦我们在巴组织坚强可靠的防御，敌人马上会摧毁那里，他们现在有了中东的石油，并不是特别缺巴的油。”
“他们不缺，我们缺啊……”斯大林竭力控制着情绪，问这两个人，“那你们说，现在应该怎么办？”
“巴守军迅速破坏油田设施，然后组织内河舰队去接应他们撤退，在巴守军撤退的同时，波斯集团军往巴撤退同等兵力的部队。”朱可夫的意见很明确，梅佐夫的主力必须留在伊朗北部顶住隆美尔并掩护巴守军撤退，每撤退一个师就从波斯集团军中抽出一个师补给巴方向，这样巴一直能保持万人左右的力量，勉强能继续保持那个小型防卫圈。
“这样能救出多少部队？”
“-6万人，运气好一点可以超过万。”
“可现在那里一共有1万多的部队，还包括拥有最新式kv-3坦克的近卫坦克第11旅，是你们要求我把它调过去的，康斯坦丁同志，你要为此负责。”斯大林气急败坏地吼道。
朱可夫叹了口气，无可奈何地说道：“斯大林同志，外高加索那1万部队还是小事，巴也是小事，我现在担忧的是秋列涅夫同志的高加索方面军怎么办？那还有0多万部队呢。”
“高加索方面军怎么了？”
“您看。”朱可夫把斯大林引到地图前，“现在内外高加索的联系已被德军、土耳其军队切断了，一旦他们完整占领整个外高加索地区，高加索方面军就会处于克莱斯特集群、土耳其集群、隆美尔集群的重重围困之中，高加索方面军现在只有0多万兵力，而敌人的总兵力高达100万……”
“然后，后续的连锁反应更为恐怖。”华西列夫斯基上前一步，“一旦高加索方面军崩溃，南高加索方面就会出现100多万的敌重兵集团，如果他们和50多万的曼施坦因集群配合起来，那我们在北高加索的三个方面军——顿河、西南和斯大林格勒方面军就会遭面顶之灾。”
斯大林惊呆了，半天之后喃喃自语道：“这不可能，这不可能……我们不会失败！”
“斯大林同志，我们确实还没有失败，但如果应对不当，很容易失败。”
“你们先下去，让我一个人好好想想……”