风云会服了“大力丸”的两个天仙期高手和十几个飞仙期高手过半战死，三个经脉暴裂而亡，两个被丁一璀生擒，一个被夏国官兵生擒。
被擒的三个风云会弟子都是夏国江湖上的败类，贪图美色和钱财，被商国人收买，他们想增加战斗力，又害怕“大力丸”的副作用，就吃一半，吐一半。
药王韩平智的族人、弟子、婢仆不敢与夏国朝廷大军对抗，乖乖的束手就擒，在药王谷就医的二十多个病人也被夏国官兵看押起来。
秦天与刘擎空一起审问俘虏，秦天还动用了搜魂术，还是没审出什么有用的信息。丁一璀、苏曼霓、夏聪、夏胜雪旁听。
因为商国间谍都是单线联系，上级了解下级的情况，下级却不了解上级和同级的情况，更何况这三个被擒的风云会弟子是夏国人，商国间谍不完全相信他们，重要的事都不会让他们知道。
秦天、夏聪各自派人搜查整个药王谷，想找出危害极大的“力大无穷丸”和“大力丸”及其炼制方法，还想查出商国谍者名单，但没找到。
夏国官兵将药王谷的建筑和药圃放火烧毁，然后带走俘虏和药王谷的人，以及病人及其家属，详加审问。
夏聪要领着夏军回去复命，向秦天道别，夏胜雪与秦天依依惜别。
秦天率苏曼霓、丁一璀和之前奉命保护苏岩夫妇的天山派高手返回天山。
十几天后，杜如月求见秦天，告诉秦天商国在大魏的间谍网被连根拔出，但是审讯俘虏没有获得多少有价值的情报，只知道商国在吴、楚两国的情报机构叫乾坤帮，总舵主叫飞鹰，已经被秦天消灭，在魏、夏、齐的情报机构叫风云会，总舵主叫飞虎，总舵在夏国。
还说风云会有西魏、中夏、东齐三个分舵，分舵主都是商国人，代号分别为西虎、中虎、东虎，商国还不定期派密使来东洲，考核风云会、乾坤帮的工作；杀害苏岩夫妇的凶手可能是飞虎、东虎、商国密使，也有可能是蓬莱派的内奸，或者商国收买的东洲高手所为。
魏国在夏国有情报网，魏王知道飞虎已被秦天杀死，但是魏王并没有告诉充当秦天与魏王联系的中间人，杜家堡堡主这条消息，目的就是隐藏魏国在夏国的情报实力，免得夏国花大力气根除魏国在夏国经营多年的情报网。
秦天觉得想查出杀害苏岩夫妇的真凶，要从调查风云会东齐分舵的分舵主东虎入手，就率苏曼霓、紫薇仙子、荆长老和三千天山弟子飞赴蓬莱仙岛，然后让苏曼霓以蓬莱派掌门大师姐的身份调七千蓬莱弟子与天山派合兵一处，在齐国划片区对商国谍者进行拉网式明查暗访。
经过近半个月的搜查，还真查出了商国在齐国的情报据点，就是位于齐国南部大城市青州的武皇派。
武皇派掌门称为武皇，其手下的长老们放在凡间的江湖，都有武皇的实力，但在武皇派不称武皇，只称长老。
武皇的实力在剑圣派掌门和剑仙派掌门之上，能御使空气，形成杀人的劲风，类似修仙者的灵气风刀，也能御使飞沙走石攻击敌人，类似修仙者的土系法术，还能将空气吸近身体，和将空气往外排出，制造吸引和外推两种力，也能制造空气漩涡，乃至龙卷风，使人站立不稳。
武皇会的这些秦天都会，区别是秦天用灵力，武皇用内力，秦天有紫府，武皇有内丹。
秦天的灵力的威力比武皇内力的威力大的多。秦天与武皇以攻对攻，两股风刀、两阵飞沙走石、两股空气漩涡、两股龙卷风对撞，总是秦天占上风。
秦天使的灵力连千分之一都不到，一脸的轻松。
武皇则尽了全力，一脸阴沉。
这些武功绝技比完之后，武皇已无绝技可施，只好与秦天比拼拳脚功夫。
如果秦天仗着力量的强大，一掌就能拍死武皇，但是秦天没有这么做，一来想留活口问话，二来想与武皇过招，提升武学修为，检查武学不好的地方。
武皇心知要么他被对手玩猫捉耗子的游戏，要么他成了给对手喂招的对象，心中无限凄凉——武林至尊在修仙强者面前，就像蝼蚁一样卑微。
秦天先后施展逍遥掌法、天山掌法，只用不到千分之一的灵力。最后使了一成灵力，施展小四象功，灵气青龙盘旋在武皇四周，灵气朱雀在武皇头顶上空飞翔，距离武皇越来越近。
武皇无法突围，放弃抵抗。
秦天走到武皇跟前，问道：“武皇，你可知罪？”