李恢来到马超的营寨，先让人去通报了姓名。
马超说我知道李恢是个辩士，他来肯定是来招降我的。
然后安排了二十个刀斧手埋伏在帐下，嘱咐说我让你们砍，你们就把他砍为肉酱！
不一会儿，李恢昂然而来。
马超端坐在帐中，大声呵斥李恢说你来干什么？
李恢说来做说客啊。
马超说我这把宝剑刚磨好，你要是说得没有道理，我就让你试剑。
李恢笑着说将军大祸临头还不知道吗？我就担心你新磨的剑，不能试我的头，而要试自己的头啊！
马超说我有什么祸？
李恢说我听说南越之地的西施，就算在她脸上划一道也不影响她的美丽；古代齐国的无盐，再能化妆的人也不能改变他的丑；日中则昃，月满则亏：这是观天下常理。现在将军和曹操有杀父之仇，对陇西又有切齿之恨；前不能救刘璋，退荆州之兵，后不能制杨松，见张鲁之面；现在来看，真是四海难容，孤苦伶仃啊；如果再有渭桥之败，冀城之失，你有何面目见天下人呢？
马超一下子被说中心事，赶紧顿首拜谢说先生说的很有道理，但是我现在无路可走啊。
李恢说你既然觉得我说的有道理，又为什么在帐下安排刀斧手呢？
马超满脸的惭愧，把刀斧手呵斥退下。
李恢说刘皇叔真是礼贤下士，我知道他一定能取得成功，我已经舍刘璋归降他了；你父亲以前曾经和皇叔共约讨贼，你为什么不弃暗投明，为你父亲报仇，还能立下功名？
马超听后觉得很有道理啊，之前为什么自己没有想到这一层，赶紧把杨柏找来，一剑斩了后，带着首级和李恢一起来关上投降玄德。
玄德亲自迎接，以上宾之礼相待。
马超顿首拜谢说我今天终于遇到明主了，真是就像拨云雾而见青天啊！
这时孙乾已经回来了。
玄德又命令霍峻、孟达去守关，自己撤兵来攻取成都。
赵云、黄忠来到绵竹。
探子报告说蜀将刘晙、马汉带兵赶到。
赵云说我愿意去对付他们。
说完，上马就去。
玄德在城上和马超吃酒。
还没散席呢，子龙已经斩了二人之头，献于筵前。
马超很是吃惊，对刘备更加敬重。
马超说不需要主公军马厮杀，我去召唤刘璋出来投降，他要是不肯投降，我和我弟弟马岱肯定拿下成都，双手奉献给主公。
玄德心情很好，当天君臣都喝得很尽兴。
败兵回到益州后，刘璋很是吃惊，闭门不出。
正发愁呢，听说马超救兵到，刘璋这才敢登城远望。
只见马超、马岱站在城下大叫，请刘季玉出来答话。