魏延又故意战败，往有白旗的地方走，又看一个新寨，直接居住。
第二天，蛮兵又杀到，魏延又败走，蛮兵又占了蜀寨。
就这样，魏延边战边退，连续败了十五阵，一连丢弃了七个营寨。
蛮兵一路高歌猛进，但是看到林木茂盛的地方还是不敢进，远远地仔细看去，果然发现树阴里面可以看到旌旗招展。
孟获大笑着对兀突骨说，诸葛亮的计策已经被我识破！大王一连胜了他十五阵，我看诸葛亮已经是黔驴技穷，我们没有什么好怕的了。
兀突骨被胜利冲昏了头脑，真觉得自己天下无敌了，越来越不把蜀兵放在心上。
到了第十六天，魏延带着残兵败将来和藤甲军对战，兀突骨骑着象冲在前面。
魏延拍马就逃。
后面蛮兵紧追不舍。
魏延转过了盘蛇谷，朝着白旗的地方走去。
兀突骨追着追着，看到山上光秃秃的，肯定不会有埋伏，放心追杀。
赶到山谷中，只看到了几十辆黑油柜车挡在路中央，以为是蜀兵的运粮车。
兀突骨更加放松了，带着兵就深入山谷。
快要出谷口的时候，山上滚下横木乱石，阻断了出口。
兀突骨刚要让军士开路前进，忽然看到前面的大小车辆，装着干柴，全部着火。
兀突骨赶紧要退兵，发现后面也着起火来。
兀突骨知道路上没有草木等易的东西，心里并不惊慌，刚要找路出去，只见山上火把纷纷落下，点了孔明早已准备好的油柜车里的火药，火星四溅。
蛮兵的藤甲全部烧着，三万藤甲军被烧得相互拥抱，全部死在盘蛇谷中。
孟获在寨中正等着喜讯，忽然有以前读个蛮兵报告说，乌戈国兵已经把诸葛亮围在盘蛇谷中了。请大王赶紧前去接应。我们都是您的人，之前不得已投降了他们，现在知道大王您来了，专门前来助战。
孟获马上发起本部人马连夜出发。
到了盘蛇谷时，看到火光冲天，臭气难闻。
孟获知道中计，想要撤退的时候，左边张嶷，右边马忠，两路军杀了出来。
孟获正要迎敌，忽然一声大喊，蛮兵中的那些所谓的降兵直接把蛮兵的主要将领全部绑了。
孟获一人一马杀出重围，沿着山路逃跑。
正逃着，忽然看到前面的山凹里的一个小车上坐着孔明。
孟获还要逃走，被突然闪出的马岱给捉了个正着。
这时，王平、张翼也已经赶到蛮寨，把祝融夫人和他们一家老小全部活捉了来。
孔明回到寨中，对部将讲了这一战所使用的的计策，最后说，我这次用火攻也是万不得已，不过我这么做，把乌戈国的人烧了个干净，连个人种都没留，这时我的罪过啊。
众将都跪拜说，丞相真是神机妙算，鬼神莫测！
孔明让人把孟获押了过来，解去绑缚，故意说，你回去吧，好好整顿兵马再来和我决战。
孟获忽然泪如泉涌地说，七擒七纵，从古至今都没有过。我虽然是化外之人，也不是不知道礼义，我怎么能这么不要脸呢？
于是和兄弟妻子宗党等，一起跪拜在帐下，诚恳地谢罪说，丞相天威，南人绝不再反。
孔明说，你服了吗？
孟获哭着说，我会让我的子孙都感念您的恩德，怎么会不服呢。
孔明非常高兴，请孟获上座，摆酒庆贺，封他永为洞主，夺下的地盘，全部归还给他。
孟获等人，感恩戴德，欢欣跳跃而去。
蛮人感念孔明恩德，为孔明立生祠，逢年过节祭拜，都称孔明为“慈父”；还想蜀国进贡珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，发誓永不再反。
诸葛亮就这样平定了南方。