孟获收集了残兵，数了一下，还有一千多人，心里稍微好受一点，和带来洞主商量说，我们现在老巢都丢了，到哪里安身比较好呢？
带来洞主说，我知道一个地方。这个地方叫乌戈国。国主叫兀突骨，身高一丈二，只吃生蛇生肉，身穿鳞甲，刀箭刺不进去。他的军队叫‘藤甲军’。大王可以去求他。
孟获执行力非常可以，直奔乌戈国。
这里大家住的地方连洞都没有，都是住在土穴里面。
孟获拜见兀突骨说，我可以发兵为你报仇。
兀突骨叫来两个部下，一个叫土安，一个叫奚泥，发起三万兵马，穿着藤甲，往东北方向而去。
他们走到一个江边，叫桃花水，两岸都是桃树，这条河的水其他人喝会死，只有乌戈国的人喝了之后会更加精神。
兀突骨就在桃花渡口安营扎寨，以逸待劳，等待蜀兵。
孔明知道孟获又搬了救兵，挥军直抵桃花渡口。
隔着河一看，蜀兵都卧槽了一声，因为他们看到对岸的蛮兵长得完全不是人样，要多丑有多丑。问了当地人，说现在是桃叶落下的时候，水是不能喝的。
孔明让主力退后五里，让魏延负责守寨。
第二天，乌戈国主带领一队藤甲军过河挑衅，魏延引兵出迎。
蜀兵的弩箭射到对方的藤甲上，没有一个能射透的，全部掉在地上了。
刀也砍不进去，剑也刺不进去。
蜀兵一下子慌了神了，全部溃退而逃。
魏延回去后禀告孔明。
吕凯说，哦，我知道了，这里有一个乌戈国，这里的人是不讲人伦的。他们是藤甲护身，很难伤害到他们。还有桃叶恶水，本国人饮了之后非常精神；其他人喝了就会死。
孔明听后笑着说，你们不用担心，我自有打败他们的办法。
孔明下令赵云帮助魏延守寨，不要轻易出兵。
第二天，孔明去查看地形，看到一个山谷，弯弯曲曲，就像一条长蛇，两边全是光光的石壁，没有任何树木，只有中间一条大路。
当地人说，这里叫盘蛇谷。出谷后就是三江城大路，谷前有个地方叫塔郎甸。
孔明点了点头，心里有了主意。
回营后，交待马岱说，我给你十辆黑油柜车，还需要一千条竹竿，柜子里面要放上什么什么东西。你的本部兵马把住盘蛇谷两头。给你半个月的时间准备。
马岱回去赶紧准备去了。
又交待赵云去把守盘蛇谷外的三江大路口。
又交待魏延说，你去桃花渡口安营，如果蛮兵渡水来战，你就放弃营寨，朝白旗的地方走。我限你半个月内要连输十五阵，丢弃七个营寨。少输一阵都不要来见我。
又交待张翼去负责建造寨栅。
又交待张嶷、马忠带领蛮兵的降兵去依计行事。
孟获对兀突骨说，诸葛亮这个人诡计多端，他最会埋伏。以后交战，看到山谷，还有树林多的地方不要轻易走进去。
兀突骨说，我知道。以后我在前面厮杀，你在后面看路。
这时，蜀兵已经在桃花渡口北岸建起了营寨。
兀突骨命令手下两员大将渡河去和蜀兵交战。
没过几招，魏延故意败走。
蛮兵担心有埋伏，也不去追赶。
第二天，魏延又去建了新的营寨，蛮兵又渡河挑战，魏延又假装败走，蛮兵追杀了十几里地，看到周围没有什么动静，就在蜀寨中居住了。
第二天，二位部将向请兀突骨汇报了情况，兀突骨又率兵把魏延追了一阵。
蜀兵丢盔弃甲，只往有白旗的地方奔走。
魏延的兵马来到白旗的地方，发现早就建好了营寨，就直接在寨中居住。
兀突骨杀到，魏延又弃寨逃走。
蛮兵得了蜀寨，第二天又往前追杀。