孔明在祁山，分成三个营寨。
司马懿来到长安后，命令张合为先锋，戴陵为副将，带兵十万出征祁山，在渭水南岸安营。
司马懿叫来郭淮、孙礼，说，诸葛亮千里迢迢的过来，他最想速战速决，现在没有动静，肯定是有计谋。我已经派人去跟孔明交战去了，你们两位赶紧去救武都、阴平，然后就跟在蜀兵后面，到时候他们一定会自乱阵脚。
郭淮、孙礼带着五千兵马从小路武都、阴平，路上，郭淮问孙礼说，你觉得仲达比孔明如何？
孙礼说，孔明比仲达厉害多了。
郭淮说，孔明是厉害，但是仲达这一安排也可见他也不是等闲之辈。
正说着，探马报告，阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了。蜀兵就在前面不远处。
孙礼说，既然这样，我们赶紧退兵吧。
郭淮正要退兵，孔明的小车忽然出现，左有关兴，右有张苞。
孙礼、郭淮大惊失色。
孔明大笑着说，郭淮、孙礼不要跑！司马懿的计策能瞒得过我吗？你们两位干脆早早投降吧。
孔明话音刚落，魏兵背后喊杀连天，王平、姜维从后杀来。
关兴、张苞从前面杀来。
两下夹攻，魏兵大败。
郭淮、孙礼只好弃马爬山。
张苞直接拍马往山上追，没成想，一下子连人带马滚落山涧，头破血流。
孔明只好让张苞回成都养病。
郭淮二人回去见到司马懿说了情况，司马懿说，这不是你们的过错，只能说孔明想在了我的前面。你们现在赶紧再去把守雍、郿二城，不要出战。我自有破敌之策。
司马懿又对张合、戴陵说，孔明得了武都、阴平，肯定会安抚百姓，不在营中。你们各带一万人马，去抄蜀兵营后，我会在前面等着。我们前后夹攻，不信夺不回来。
戴陵在左，张合在右，三更时分，来到大路，又走了不到三十里，前面走不动了，原来被几百辆草车挡住去路。
张合反应很快，大声说，撤，有诈。
哪还来得及，只见漫山遍野，火光齐明，鼓角大震，伏兵四出，把二人围住。
孔明在祁山上大叫说，戴陵、张合，你们两个听着，就司马懿那点小九九怎么能瞒得过我啊？你们干脆早早投降吧，不要送死啊。
张合脾气很大，边骂边要上山捉孔明。
山上乱箭射下，张合上不去，只见张合拍马舞枪，冲出重围，如入无人之境。
看到戴陵没有出来，张合又杀进去，救出戴陵。
孔明在山上看到张合的英勇，对身边人说，我以前听说张翼德大战张合，今天来看，这个人确实不简单啊。这个人坚决不能留，看我怎么除掉他。
司马懿等了半天，也不见动静，这时，张合、戴陵狼狈逃回，司马懿脸色都变了，说，他们的，诸葛亮确实比我厉害，我们先撤退吧。
孔明这一战，应该说是大获全胜，还收获了很多器械、马匹。
但是司马懿坚决不出战了，孔明有点着急，这时天子遣侍中费祎来到。
诏的大意是，丞相其实每次出征都取得了不错的战果，您非要自降职位，现在要复您的丞相职，不要推辞。
费祎走后，孔明见司马懿还是不出战，就想了一个办法，让各营拔寨而起，做出退兵的样子。
司马懿非常小心，说这是孔明的计谋，我们还是不要动。
探马报告说，孔明后撤三十里下寨。
几天后，探马又来报告说，蜀兵又起营后撤三十里。
又过了十几天，蜀兵又退后三十里下寨。