孔明斩了马谡后写信向后主请示自贬丞相之职。
蒋琬回成都后，向后主递上孔明的信。
后主看完之后认为胜负是兵家常事，怎么能都让丞相承担责任呢。
侍中费祎奏报说，丞相一直强调依法治国，他是想带头而已，应该同意。
后主考虑了一下，就同意了，下诏贬孔明为右将军，行丞相事，依旧总督军马，让费祎到汉中宣召。
孔明在汉中励精图治，养精蓄锐。
魏主曹睿知道这个情况后，召来司马懿商议收川策略。
司马懿说，蜀国现在还是不能攻。现在天正热，蜀兵暂时不会出兵；如果我们深入重地，他们据险把守，一时半会恐怕难以攻破。
曹睿问，如果蜀兵再来侵犯，怎么办呢？
司马懿说，我估计下次诸葛亮一定会暗度陈仓。我举荐一人去把守陈仓，万无一失。这个人是太原人，郝昭，字伯道，现在是杂号将军，镇守河西。
曹睿现在对于司马懿的奏请无所不从，马上加封郝昭为镇西将军，命他去驻守陈仓。
这时，扬州司马大都督曹休上表说东吴鄱阳太守周鲂愿意投降，还说了七件事，说东吴可以击败，希望尽快发兵。
司马懿看后说，表上说的很有道理，东吴可以剿灭了！我愿意去协助曹休。
建威将军贾逵表示反对，说吴人经常说话不算话，不能信，担心这是诱敌之计。
司马懿说，话可以不信，但是机会确实是好机会，不能不把握住。
魏主说，你们二位一起去协助曹休。
于是，曹休直取皖城；贾逵带着前将军满宠、东莞太守胡质，直取阳城，直指东关；司马懿直取江陵。
孙权在武昌东关听说了曹睿的安排，就问大臣有什么高见？
顾雍进谏说，这事还得交给陆伯言。
孙权心里早就这么想了，就封陆逊为辅国大将军、平北都元帅，统帅御林军，享有便宜之权。
陆逊保举两人为左右都督，分兵三路，一是奋威将军朱桓，二是绥南将军全琮。
孙权也不多问，直接任命朱桓为左都督，全琮为右都督。
陆逊统帅江南八十一州以及荆湖七十多万人马，朱桓在左，全琮在右，陆逊居中，三路进兵。
朱桓献策说，曹休这个人不是那种智勇双全的人。他现在听信了周鲂的话，一定会败。他撤退只有两条路，左边是夹石，右边是挂车。都是偏僻小路。我们可以在小路提前埋伏，用石头堵住道路，曹休就跑不了了。拿住曹休之后可以长驱直入，再拿下寿春，这样就可以威胁许昌、洛阳，这个是个很好的机会。
陆逊自有主意，没有采纳朱桓的建议。
朱桓还有点不高兴。
陆逊让诸葛瑾拒守江陵，防备司马懿，其他人员也全部调拨停当。
曹休兵临皖城，周鲂出来迎接。
曹休问，你的信中所说的七件事，我们觉得很有道理，天子发起了三路大军。如果真能取得江东之地，你的功劳可不小啊。
周鲂离开后，建威将军贾逵来拜见，说，周鲂这个人不可信，千万不能按照他说的去做。
曹休很不开心地说，你少废话，我正要进兵呢，你给我祸乱什么军心。