曹丕继位后，威逼汉帝比他父亲有过之而无不及。
探子报告给汉中王后，刘备马上召集开会，说，曹操已死，曹丕继位，威逼天子，比曹操更严重。东吴孙权，拱手称臣。我想先伐东吴，为云长报仇；再讨中原，除去乱贼。
还没说完，廖化站出来哭倒在地上说，关公父子遇害，刘封、孟达难逃干系。希望诛杀这两个逆贼。
玄德马上要派人去抓他们。
孔明劝谏说，不行。要慢慢来，太急就会生变。可以先升他们为郡守，分别调开，然后再去问罪。
玄德觉得有道理，马上派使者去升任刘封为绵竹太守。
汉中王这边的彭羕和孟达交情很深，听说这个事后，马上派心腹去报告给孟达。
使者刚出南门，被马超手下的巡视军捉获，押着来见马超。
马超知道了这个事情后，就去见彭羕。
彭羕摆酒招待，喝了三巡之后，马超故意说，以前汉中王待你不错，现在怎么感觉没以前好了？
彭羕喝得醉醺醺的，不知马超的用意，骂着说，这个老家伙脑子糊涂了，我一定要报复他！
马超又故意说，我也对他不是很满意。
彭羕说，您可以带兵本部军马起兵，结连孟达为外合，我带川兵为内应，大事可图。
马超说，先生这个方案可行，我们改天再好好商量。
马超拜辞了彭羕，马上报告给了汉中王。
玄德下令把彭羕捉拿下狱，拷问原因。
彭羕在狱中后悔莫及。
玄德问孔明说，彭羕想谋反，怎么处理他比较好？
孔明说，彭羕虽然只是一介狂士，但是留着没有什么好处。
于是玄德赐彭羕死在监狱里。
彭羕死了后，有人报告给了孟达。
孟达惊慌失措。
这时，使者到了，调刘封去绵竹。
孟达赶紧请上庸、房陵都尉申耽、申仪二兄弟商议说，我和法孝直都对汉中王有功；现在孝直已经死了，汉中王把我之前的功劳忘得是一干二净，还要害我，怎么办才好呢？
申耽说，我有一个办法，可以让他不能害你。
孟达赶忙问是什么办法？
申耽说，我们兄弟两个想去投魏很久了，您可以先去投降魏王曹丕，曹丕一定会重用。我们二人随后来降。
孟达恍然大悟，马上给汉中王写了一封辞职信，自己带着五十人马去投魏去了。
汉中王得知孟达投魏，顿时大怒，马上要发兵去捉拿他。
孔明说，可以派刘封去捉拿，让他们自相残杀。刘封要么立功，要么失败，有结果后一定会回到成都，到时候直接除掉，一举两得。
玄德就派使者去绵竹传谕。
刘封得令后率兵捉拿孟达。
曹丕正在开会，忽然孟达来到。