鲁肃来见孔明。
孔明说：“我给你说过，千万不要告诉公瑾说，你说了他肯定害我。没成想你不肯帮我隐瞒，今天果然出事了吧。三天之内怎么可能造出十万支箭呢？子敬你得救救啊！”
鲁肃说：“你自己要逞能，我怎么救你呢？”
孔明说：“希望你能借我二十只船，每只船上要三十个军士，船上用黑色的布遮住，再扎一千多捆草，分布在船的两边。我自有用处。第三天保证有十万支箭。但是这次你千万不能告诉公瑾，他要是知道，我肯定就完了。”
鲁肃答应了孔明，却是一头雾水，他想破脑袋也没有搞明白孔明这是搞什么东东，回去报告给了周瑜情况，确实没提借船的事，只说：“孔明造箭不用箭竹、翎毛、胶漆等东西，他自己有自己的办法。”
周瑜一听，也迷糊了，这孔明造箭不用这些原料物资，他难道凭空变出来吗？心里想：“不管了，就看他三天后的结果吧！”
鲁肃按照孔明的要求准备完毕后，就等着孔明怎么做。
第一天，没见孔明做任何动作，第二天还是没有任何动作，鲁肃这次是彻彻底底蒙圈了。
到了第三天的四更天，孔明请鲁肃来到自己的船上。
鲁肃的圈还蒙着呢，问：“先生让我来是什么意思呢？”
孔明说：“请你和我一起去取箭。”
鲁肃问：“去哪里取啊？”
孔明说：“子敬不要问了，到了就知道了。”
于是命令把二十只船用长索连起来，直接往北岸出发。
当天晚上，大雾漫天，长江水面之上，雾气更大，能见度不超过十米。
五更天的时候，船已经接近了曹操水寨。
孔明让把船头西尾东，一字摆开，就让军士在船上擂鼓呐喊。
鲁肃吓尿了，吃惊地说：“万一曹操的人马追出来，我们怎么办呢？”
孔明笑着说：“我料定在这个大雾之时曹操不敢出兵。你不要惊慌，我们就好好坐着喝酒就行了，等雾散了我们就回去。”
曹营中忽然听到长江里面出现了擂鼓呐喊的声音，毛玠、于禁两个人慌里慌张地去报告曹操。
曹操传令说：“这大雾漫天的，敌人忽然过来，肯定会有埋伏，我们不能轻举妄动。多拨一点弓弩手乱箭射他们。”
又派人去叫张辽、徐晃各自带领三千弓弩兵火速赶到江边一起射击。
不一会儿，曹操这边一共聚集了大约有一万多个弓弩手一起往长江里放箭，一瞬间，箭如暴雨倾盆而至。
孔明让军士把调个头，头东尾西，再离岸边近一点，同时，继续擂鼓呐喊。
太阳出来了，大雾慢慢地正在散去，孔明马上命令收兵返回。
二十只船两边的草捆上排满了箭枝。