零号给了德拉科不少魔法，里面记载的全是光明系的魔法，各个世界的都有。德拉科需要在暑假期间学习这些光明魔法，压制体内的恶魔灵魂。哈利就轻松多了，暑假可以去任何地方，亚当甚至有计划带她去血色黎明看看。
不过首先，他们得先把作业做完。在卢修斯的邀请下，哈利来到德拉科的庄园和德拉科一起写作业，亚当和零号也一起去。在哈利和德拉科专心写作业且没有疑问的时候，零号会在魔法方面指导卢修斯，卢修斯也会教他一些传统巫师的技艺。
半个月后，她们作业写完了，双方家长也在学术交流的过程中受益匪浅。亚当带哈利前往异世界，零号留在庄园里辅助德拉科学习光明魔法。德拉科虽然很不乐意，但她手臂上的烧伤提醒她，如果她不认真去学习，搞不好真的会被那个灵魂给夺取身体。
亚当带着哈利坐飞船来到血色黎明的地盘，同时他们还捎了一船妖精。零号在接触妖精后告诉了他们异世界矮人的事，妖精们对同样锻造技艺高超的矮人们很感兴趣，打算去和矮人们交流交流。他们来到主世界矮人区，各世界的矮人都集中在这里，这里也是最大的附魔物品工厂的所在地。
等妖精们进入矮人区后，亚当带着哈利走路去最近的世界之门，前往亚山。那颗魔王级的心脏就来自这里，亚当打算在带哈利旅游时，顺便寻找化解恶魔心脏的办法。他们在阿什伍德城着陆，进入城市。
9s带着哈利四处逛，亚当则来到教堂。自艾尔拉斯陨落之后，就很少有教堂被圣光庇佑了，仅存的余光在血色黎明到来后不久便消逝殆尽。这里的人类只能寻找其他力量代替圣光，他们摸索着，最后从亚德里恩的母世界找到了圣光的替代品。
那个世界的圣光由人的信仰产生，信仰越强，圣光越强。而且他们的圣光术里有一个很特别的技艺：创造天使。他们可以举行仪式操控圣光集中在一个个体身上，只需要五个人就可以将一个个体升格为天使，天使拥有可怕的战斗力，还有大规模复活友军的能力。但这种仪式的后果就是没成为天使的四个人永远无法使用圣光，而产生的天使会在三个月内被圣光烧成灰烬。在母世界守着每年一波的魔兽潮还好说，但在和平时期这个能力就毫无用武之地了。
亚当又来到市集，搜寻一番后，并没有找到合适德拉科的宝物。倒是有一条翡翠项链吸引了他的注意，那条翡翠项链没有任何附魔，但哈利戴上或许会很合适。
在亚当寻找办法时，9s带哈利四处闲逛，进入了当地的决斗场。眼下这场比赛已经接近尾声，他们来到观众席上，观看下一场角斗比赛。
一位来自西莱纳古树城的精灵游侠对战一位深渊领主，这个深渊领主已经连胜数十场，他身上的恶魔之血已经处于沸腾状态。游侠拿着短弓，背后背着箭袋，咋看之下没什么特别的。
比赛开始，游侠连射两箭，箭上附带了游侠了魔力，更加具备杀伤力，速度也更快。深渊领主中箭了，但两支箭都没射到要害，这点损伤对他来说微不足道。他怒吼一声，向游侠冲去，虽然他的身躯庞大，但速度并不慢，两秒就到了游侠面前。
游侠向后一跳，又射出两箭。深渊领主挥动手中大剑挡掉了一箭，另一箭也没射中要害。双方展开追逐战，游侠在远离对方的过程中射箭，却始终不得重创深渊领主。深渊领主见这么追下去不是办法，扔出一颗巨大的火球，游侠及时躲开了，却不防火球突然爆炸，被震飞了一段距离。回过神来，深渊领主已到面前，他被一把抓起，扔出边界出局。胜负已分。
“哈利，”9s道，“如果是你去面对那个恶魔的话，你有把握赢吗？”
“这个……赢不了吧？看他的实力，几下应该就能干掉我召唤的元素人，我也没有别的魔法能对付他了。”
“也是，现在的你和这种级别的恶魔还是差得太远了。”
看完比赛，他们和亚当会合了，亚当把翡翠项链送给哈利戴上。他们继续闲逛，四处走走看看。
在哈利等人度假期间，德拉科也从里学到了创造天使的方法，她考虑了一下成功的可能性，然后发现这招放她身上她恐怕撑不到一秒钟就成灰了。暂时放下本，她溜进卢修斯卧室，开始调查卢修斯的黑魔法用品。她找到了一本日记本，刚拿起来，她便感到日记中有一股力量想控制她的心智。她奋力反抗，在即将沦陷前的一瞬间，恶魔灵魂涌上来，吞噬了日记本中的灵魂。她恢复了短暂的理智，但她知道她马上就不行了，那个灵魂吞噬了另一个后变得更加强大，而她不可能现在再去学习更多的光明魔法压制她。
她叫来四个家养小精灵，按中所写的布置仪式，即使是死，她也决不会让那个恶魔侵占这具躯体。还好那个仪式的要求不高，是个能说话的都能成为祭品，家养小精灵也不例外。德拉科指挥他们念出咒语，但咒语念到一半，恶魔灵魂便占据了她的身体。剩下的咒语被更改，仪式场涌出的光越发污浊。
无数来自黑暗深渊的可怕力量混合着圣光涌入她的身体，几乎将她的灵魂撕碎，在黑暗与光纠缠而成的茧中，被污染的天使诞生了。德拉科体内拥有了可怕的圣光力量，同时也有可怕的地狱力量，两种相克的力量在她体内达成了诡异的平衡，仿佛刚展露微光的黎明。而她的身体也不再属于她，她的灵魂和魔王卡贝勒斯的灵魂融合，而占据上风的意志，自然是魔王。
卡贝勒斯侵占了德拉科的身体，她收敛气息，对在场的四个小精灵道：“今天的事，不要告诉任何人。”四个家养小精灵惊恐地点头，卡贝勒斯收拾掉仪式场，回去继续学习。现在她无论是施展光明魔法还是地狱魔法，都能得到不错的效果，当她全力施展其中一方时，她的身体会发生改变。
她的改变没有被任何人发现，零号只是发现她变强了，但不知道为什么。直到假期结束，卡贝勒斯都没有被发现，她学习了不少光明魔法，还从日记本中的灵魂提取出了一些有趣的情报。
哈利在开学前三天返回居所，收拾东西准备去学校。卡贝勒斯同样也在收拾东西，她暂时不打算暴露，现在她的实力还不足以复仇。再多等一段时间，她就能积蓄更多的力量。再加上她的灵魂和德拉科的身体不匹配，没法发挥出全部力量，必须要一段时间来磨合。
到了霍格沃茨，她先安静地过了几天，然后，她在某天夜晚溜出房间，打算寻找一间密室。她在吞噬日记本中的灵魂后，得到了其中的记忆，记忆中有一间密室，密室里有一只巨大的蛇怪。如果她能腐化蛇怪，蛇怪将成为她的一大助力。
她凭记忆找到密室，打开机关，以一种特殊的语言呼唤，蛇怪便来到她的面前。她用地狱秘法诅咒了蛇怪，使蛇怪变成了恶魔，只听从她的差遣，不再服从别人的命令。她将蛇怪藏在异空间里，重新封住密室入口，继续在霍格沃兹学习。