孔明确实是在卤城打晒小麦，但是脑子也没有闲着，他已经判断出魏军要来。
就命令姜维、魏延各带二千兵马，埋伏在东南、西北两处；马岱、马忠各带二千兵马，埋伏在西南、东北两处。
孔明自己带着一百多人，埋伏在麦田里面等候。
司马懿来到卤城的时候已经天黑了，感觉趁着天黑正是进攻的好机会。
一更时分，郭淮的兵马也赶到了，两下两下合兵一处，把卤城围得铁桶一般。
卤城万弩齐发，矢石如雨，魏兵前进不得。
忽然魏军听到几声信炮的声音，吓得胆战心惊，不知道伏兵会从哪里过来。
答案马上揭晓。
只见麦田四角，火光冲天，喊声大震，四路蜀兵，一齐杀到。
卤城四门大开，里应外合，大杀四方，魏兵死伤无数。
司马懿奋力反扑，勉强占了山头；郭淮也逃到山后驻扎。
孔明进城后，命令四将在四个角安营。
郭淮这时想了一个主意，建议调来雍、凉人马一起剿杀。郭淮去偷袭剑阁，截断归路。
没过几天，大将孙礼带着雍、凉各郡的人马赶到。
司马懿命令孙礼和郭淮一起去偷袭剑阁。
孔明真是聪明啊，他看魏兵不出战，就知道魏兵的想法了，吩咐姜维、马岱说，魏兵肯定会去偷袭剑阁，你们各带一万人马去守住险要之地，魏兵看到我们有准备，自然会退去。
长史杨仪报告说，之前约定好一百天替换一次，现在时间已经到了，目前情况紧急，是换还是不换啊。
孔明说，当然换了。魏兵来得是很急，但是我已经已经答应了士兵，就决不能食言。他们的家人肯定都在家等着他们呢，赶紧换吧。
士兵们听说后，都深感丞相大恩，纷纷说，我们先不回去，要舍命大杀魏兵，以报丞相之恩！
孔明说，既然如此，你们就出城安营，魏兵一到，不要给他们喘息之机，直接攻击，这叫以逸待劳。
西凉人马星夜兼程，走得是人困马乏，来到后，正要休息，结果蜀兵一拥而上，人人争先恐后，精锐的雍、凉兵竟然不是对手，直接败退。
忽然，孔明收到安李严的告急，说东吴准备和魏联合起兵伐蜀。
孔明一脸懵逼，只好下令退回西川。
于是王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两路，徐徐退入西川。
张合知道蜀兵在退，但是怕孔明的计谋，不敢追赶，直接去报告给了司马懿。
司马懿的意见也是不追。
大将魏平不服气，说，现在是追击的好时候，都督为什么这么怕诸葛亮，不怕天下人笑话吗？
司马懿不管魏平怎么说，就是不下令追击。
孔明撤兵途中，安排杨仪、马忠起剑阁埋伏；又吩咐魏延、关兴带兵断后，在城上遍插旌旗，城内多放烟火。
司马懿得知城中已空，就问，孔明已退，谁敢去追？
先锋张合说，我去。