刘备拿下东川后，民富国强，粮食丰收。
荆州传来消息，说东吴想和关公做亲家，被关公给拒绝了。
孔明一听，心说想完了完了，说，关公这么做荆州就危险了！要赶紧把关公替回来。
过了几天，荆州的捷报一个又一个的接连送到。
又过了几天，关兴来到，汇报了水淹七军的事。
紧接着，又有使者报告说关公在江边设了很多烽火台，提防地很周密，万无一失。
玄德这才放心，也没有理会孔明说的替换关公之事。
忽然有一天，玄德感觉浑身肉颤，坐立不安，心神不宁，夜里睡不着，只好在床上坐着看，昏昏沉沉。
忽然卧室中刮起一阵冷风，灯灭了，又亮了，玄德抬头看到了云长。
云长在灯影下来回躲避。
玄德说，贤弟别来无恙啊！你这么晚过来，肯定有大事。我们两个情同骨肉，你为什么要躲避？
关公哭着说，希望哥哥起兵为我报仇啊！
说完，又刮起一阵冷风，关公消失不见。
玄德忽然惊觉，原来是做了一个梦。
玄德心里更是不安定，派人去请孔明来。
玄德把梦里的事细细地说了一遍，孔明说，这是大王思念关公，您不要多想啊。
玄德还是疑虑万分，孔明只好好言相劝。
孔明出来后，正好在中门碰到许靖。
许靖说，我刚才去军师府报告事情，听说您入宫了，专门到此迎您。
孔明说，什么事情啊？
许靖说，我听说东吴吕蒙袭击了荆州，关公已经遇害！特来密报军师。
孔明叹了口气说，唉，我夜观天象，看到一个将星落在了荆楚之地，就知道云长必然被害，我担心大王忧虑，还没敢说呢。
二人正说着，忽然玄德从背后扯住孔明的衣袖说，这么一个噩耗，你为什么要瞒我？
孔明、许靖奏报说，刚才说的都是听说的，还不能证实。大王一定要宽心，不要过分忧虑。
玄德说，我和云长，誓同生死；他要真是被害了，我怎么还能活在世上。
孔明、许靖正劝着呢，马良、伊籍来到。