春宵苦短日高起，从此君王不早朝。
第二日，刘备精神奕奕的起来后，想道白乐天此诗诚不欺我。到了下午，张飞还师寿春，不负众望的带回来了袁术与刘勋的尸体。
刘备看着袁术失血后苍白的脸。心中颇不是滋味，那些年少风雅鲜衣怒马的片段，又在心底涌现。公孙瓒死了，袁术死了。这些诸侯们，有如流星，照亮历史的天空，又一瞬而没。下一个，会轮到谁？
停止了感慨，刘备命人将袁术与刘勋，葬之于寿春城外高地。袁术既死，九江诸县望风而降。
孙坚在庐江，得闻袁术死，于是亦率军进九江，合肥陈纪闻寿春不保，遂降孙坚。刘备兵行半道，闻陈纪降孙坚，合肥已为孙坚所有。心中一惊，忙引军来合肥。
兵屯城下，乃遣使往孙坚处责之道：“台吾兄，陈纪乃从逆之叛将，兄何枉顾大义而纳之？还请斩之以示百姓。”
孙坚刚得陈纪之众，哪里肯从。断然拒之：“玄德此言谬矣。人谁无过？过而能改，善莫大焉。彼时各为其主耳。今其已弃暗投明，吾岂能害之？今我奉命来牧扬州，玄德可退兵矣。”
刘备得信，遂引军攻合肥。此时双方已经心知肚明，陈纪不过是开战的借口罢了。一个要借着扬州牧的名头让刘备退出九江郡；一个要抓着陈纪是叛逆这点不放而想夺取合肥。
双方于合肥大战一场，孙坚不敌，退往襄安。于襄安北，施水上游濡须山水口筑坞以拒刘备。
刘备既破孙坚，亦不取合肥，还引军守寿春。左右疑之，刘备乃道：“合肥无险可守，守之无益。不如退而守淮。”
袁术一死，刘备的讨逆目的已经达成。而此时，扬州也有了新主人。刘备也心知自己暂时不可能再图扬州了。不过，辛苦打下的地盘，也不能就这样便宜了孙坚。于是刘备以匪患未清为名，继续割据九江北部数县，牢牢扼守淮水一线。
从地形上看，曹操可以自颖水入淮，孙坚也可以自庐江入淮。淮水更是横贯徐州而后入海。所以，刘备扼守淮水上游，基本上，也能保证徐州的安全。
孙坚为名正言顺的扬州牧，岂肯坐视刘备虎踞淮水，于是招募勇士，摩拳擦掌，准备再战刘备。
就在此时，北方消息传来，袁绍统兵五万，往攻幽州。幽州牧刘虞节节败退。寿春，刘备正自观看刘虞求援之信。看完之后，刘备长叹一声，此地不能待了，必须立即北返以救刘虞。幽州无论如何，不能为刘虞所有。
想了想，刘备于是把关羽召了过来，道：“云长，北方有事，吾将北归，吾欲留汝镇守寿春，以却孙、曹，保我南方。汝意如何？”
关羽久镇平原，与冀州互峙多年，经验丰富。闻言拜道：“愿为主公守此土也。”
刘备又细细嘱咐了一番。因关羽副将战殁，乃使亲军吴匡为其副将。临行，又道：“云长，南方军事，尽托汝手。诸事多与张子布、陈元龙等商议，勿失我望也。”
又表陈登父陈珪为下邳相，命陈到为中郎将，守彭城。遂引军北返。
袁绍既攻灭公孙瓒，志气高昂。遂于春月再度兴兵，趁刘备南征之际，以刘虞言语多有不敬、妄议朝廷之罪，举兵讨之。
兵过易水，袁绍踌躇满志，执鞭而笑道：“吾有冀州之富，再兼幽州之骁勇，横扫中国，谁人能抗我乎？”
大军兵临涿郡，镇将鲜于辅一面告急，一面引军出战。先战北新城，后战范阳。连败二场而归。
刘虞得信，大惊失色。刘虞有治平之才，仁能洽下，忠以卫国。偏偏却不通兵事。坐镇幽州以来，军事方面也全靠公孙瓒以及麾下诸将维持。后世有诗如此评价刘虞：汉家福分无周旦，天遣忠贤不习兵。如今袁绍举兵来伐，鲜于辅连连败绩，让他如何不惊。
就在刘虞召诸臣来议事的时候，一个更坏的消息传来。并州高干率骑入侵代郡，护乌桓校尉阎柔孤军难敌，遣使来请援兵。
屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。刘虞闻信不禁失色：“苦也，天欲亡我幽州乎？”
从事齐周便道：“主公勿慌，可使鲜于将军往援涿郡，阎柔退保代县、当城。然后速速遣使青州以搬救兵。”
刘虞叹道：“玄德南征袁术，如何来得及。”
齐周道：“刘青州虽然南下，但政事皆托之于荀若，以其之能，必发兵来救我。”
刘虞从其言，于是便命骑都尉鲜于银率步骑二万，往救涿郡。又八百里加急遣使往青州搬救兵。又想起乌桓骑来，遂使人往蹋顿处征调乌桓听命。
青州荀彧得了信，于是便命人往扬州送信给刘备。又遣赵云、田豫兵出清河以击袁绍之侧。
赵云和田豫方进清河，大将张颌便率军来截。两军于清河大战一场，彼此不能胜，遂相峙于甘陵。袁绍临行前曾有吩咐：“若青州来攻，儁乂只须固守拖延，实无他法，可尽弃诸城，退守界桥可也。”袁绍早就料到青州可能会出兵攻打自己后方，他的打算就是随便你打，我只要守住了界桥等险地，让你不能一时之间打到邺城去便可，等攻破了刘虞，到时大局已定矣。
张颌牢记在心，用兵极为谨慎，不计较一城一地之得失，死死与赵云、田豫二人纠缠在一起。时间久了赵云也反应过来了，遂与田豫一合计，率军掉头而去。
张颌使人探得赵云率军北往，心道可不能让你北上幽州。于是遂率军衔尾来追。赵云与田豫于前方设伏欲擒张颌。
却不料张颌心细如发，遥见地形古怪，便先遣斥候探之，而后结阵缓缓而行，竟不留一丝破绽。
赵云心道这样可不行，于是与田豫一合计，两人分兵。于是赵云命将士多立旗帜以惑敌，自领军在清河与张颌周旋，而田豫则趁夜率了一部人马，径往北方去了。
袁绍有对策，荀彧又岂能算不到。遣了赵云这一支军后，荀彧又去信卢植，让他根据幽州形势自行斟酌。
卢植未收到荀彧之信前，闻袁绍来攻幽州，就已经有动作了。听闻袁绍兵起，乌桓诸部也是暗流涌动，蠢蠢欲动。卢植遂命黄忠移师无虑，以镇诸胡。
又召苏仆延等来见，厉声道：“我汉家许之以牧地，易之以盐铁。供尔等以养部众。若还敢有不臣之心，汝等以为我掌中剑不利乎？”
诸部大人唯唯诺诺，再拜而去。
刘虞派了使者到蹋顿处，袁绍自然也不会放过蹋顿，更何况双方还曾是合作过的盟友。接见了两方使者后，蹋顿退入内帐谓左右道：“今刘虞弱，袁绍强。我部该助何方？”
左右对道：“但凭单于作主。”
蹋顿自语道：“前番相助袁绍，其竟坐视而不救。背信弃义之徒，如何能助之？刘虞柔弱，非袁绍之敌，亦不能助。”遂两家皆不救，但坐山观虎斗耳。