除三个主要条件外，另外林林总总还写了一些关于战后合作、共同反对布尔什维克的条款。
堀悌吉解释道：“实质条件其实就一句话，日、德、美三国在瓜分英帝国殖民地和自治领基础上形成妥协，其余地区各国不再进行军事占领，而代之以经济优先权，让美国有体面的国际地位同时又有实质性收获……作为谈判策略，帝国必要时可将菲律宾还回去。”
“这是你的意见还是德方意见？”
“严格说起来是双方共同的想法，离开欧洲前，我与德国元首进行了一次深入会谈，谈到了下一步战略设想与未来政治解决的出路……”堀悌吉看着山本五十六，“你是当过驻美武官的，你不会真相信我们能干翻美国吧？”
“这是不可能的。”山本苦笑着摇头，“开战前我就这么认为，珍珠港打赢之后我还是这么认为，当初乐观估计优势期只有6-12个月，现在被你这么一折腾，可能支撑的时间更多。”
“我不这么乐观，别看巴拿马运河瘫了，合恩角因为德国人占领了马岛而过不去，但我们的优势期也就是12个月——12个月里美军一定会把合恩角打通，除非德国人能再有力一点，或许还能多6-12个月，要抓紧利用这段时间迅速把印度吃下来。”堀悌吉笑意很盛，“德国方面也是这意思，他们处境比我们好不少，但苏联、英国尚未最后投降让元首还是感到有些担忧，他对目前东线、欧洲、非洲和中东的局面比较满意，认为基本达到了德国的目标，很想早点结束战争。”
“可他又去打了马岛，还把手伸进了南美！”山本疑惑地问道，“这分明是要大干一场的架势，怎么可能迅速收手？”
“那只是逼迫美国人的策略，就像我去打纽约，只起恐吓作用，你不会认为我真要和美国不死不休吧？”堀悌吉一副少见多怪的样子，大笑起来，“等帝国占了印度和东南亚，又占有中国方向一半的经济优先权，殖民发展100-200年，有3-5亿人口，那可就是世界一等一的强国了，世界霸主不敢想，与美国、德国分庭抗礼还是办得到的。”
“可这话他们听不进去，光我赞同有什么用？”山本五十六用担忧的口气说道，“自你去了欧洲，山下奉去了印度，国内已狂热到没边了，一开口就是皇军天下第一、海陆无不胜！还有脑袋发昏的认为等印度打完，再两面包夹把中国打下来，最好再借着苏联的颓势，把苏俄远东和西伯利亚也吃掉。”
“这非撑死不可！”堀悌吉无语，“这算什么？活在永远不醒的梦里？”
“国内就这德性，这么多年一点也没变，很多时候能和比能打还难。”
“是要我打几个败仗让他们清醒清醒？”
“胡说什么呢？”山本五十六瞪了他一眼，“不过为什么你还主张把菲律宾再还回去？如果拿下印度，菲律宾正好扼守在本土与印度之间的主航道上，多危险？”
“一方面菲律宾是美国在远东为数不多的殖民地，这样才能让美国放心，也能给我们提个醒，在敌人在边上虎视眈眈，可以保持奋发向上的激情和斗志，也不容易内耗……”堀悌吉解释道，“另一方面，本土到时候就无所谓了，大不了国民集体迁移到印度建设新日本，本土留五分之一甚至十分之一的人足够了——这个地域狭窄、土地贫瘠，地震、火山、台风和海啸聚集的地方，谁喜欢就让他留下好了。”
“你可真有魄力。”
“可不止我一个人这么想，前两天松田千秋来拜访过我，他认为与中国相比，印度才是帝国的百年基业，而且那里更容易与德意形成联合。”
“是松田君啊，说真的我还欠他一个道歉。”
松田千秋曾任驻美大使馆海军武官，是著名美国通，因支持国家改造观点被列为海军内部的危险分子，二二六后因同情叛乱被编入预备役。后来东京成立了总力战（总体战）研究所，主要职能是设立模拟内阁探讨今后日本的政治、经济、外交、军事等各方面，尤其是美日关系方面可能出现的问题并将研究结果提交近卫麿内阁。松田因熟悉美国情况而被重新启用，他提出以图上演习的方法来进行科学探讨，演习结果几乎如同史实，后又提出名为《日美开战绝不可》的研究报告，但同样被高层拒绝而束之高阁，只好转去舰队任职。
中途岛战役前曾在大和上举行过兵棋推演，松田因“美国通”而担任红方总指挥官，他依靠航程优于日军的陆基飞机进行搜索，掌握战场形势，在图上演习中对蓝方给予沉重打击，击沉了三艘航母，虽然黄金假面宇垣缠担心影响士气而修改了演习结果，但最终中途岛战役日本几乎按这个推演流程损失了艘航母。宇垣修改兵棋推演结果是得到山本默许的，所以后者才会有道歉这个说法，只是山本比较要面子，最后打输了也没怎么表示，更不会像堀悌吉那样第一天上任就放逐了修改演习结果的黄金假面。现在借这个由头说起道歉，那就是让堀悌吉转达的意思。
外界评价这两任联合舰队司令长官都认为他们有个怪癖智囊：山本的首席智囊是臭烘
烘、不爱洗澡的龟仙人——这位已被堀悌吉打发走；堀悌吉的首席智囊则是满口“不可”论调的松田“非国民”。不过联合舰队上下倒没人这么想，龟仙人与黄金假面格格不入，宇垣缠在联合舰队基本是个摆设，而草鹿任一（参谋长）、松田千秋（心腹智囊）与山本亲雄（先任参谋）之间的铁三角配合得很好，通常是堀悌吉提战略构想和战役方向，松田千秋形成战役策略与目标，山本亲雄分解为具体的军事步骤，然后草鹿任一综合协调、确保部署与执行到位。
大多数时候草鹿任一这个参谋长用不着去思考细节，他只要把人员、梯队、物资协调好，安安稳稳当个大管家，顺便再做做思想工作就完事了，这种局面不仅让他感觉舒服而且从容，整套体系也被联合舰队上下所接受，比起臭烘烘、满身怪癖的龟仙人，大家更愿意和松田非国民打交道，就连一贯眼高于顶的航空参谋源田实碰见松田千秋也是毕恭毕敬、心悦诚服。
沉吟片刻后，山本五十六道：“这份报告决不能这么提出来，否则朝野一定乱套，比你的改革方案所引起的轰动还要大。”
“这我清楚，所以先给你看看。科尔特使这次也来了，他会通过外交渠道先提起日德深化合作的事，顺便再沟通有关和谈与战后安排，有关和谈设想由他先起头，另外德意盟国还提议在明年初春之际召开三国首脑协调会议，地点初步放在埃及开罗，希望能达成轴心阵营进一步协调立场，统一目标并发表《开罗宣言》。”
山本五十六苦恼地抓着头上不多的头发，叹息道：“你说的我都赞同，可光赞同有什么用？局面现在比我当初预想得还好，可通不过一切全白搭，万一有闪失，一切都是镜花水月。”
“要尽可能争取陆军支持，石原次长是明白人，参谋总长殿下比我们这边这位要明智得多。”
“那就要多让渡利益给陆军，可军费是有限的，陆军多拿一点，海军就更加吃力。”
“这我想好了，元首希望今冬明春发起第二次联合舰队西征，陆军重装备就别自己费劲生产，管德国买即可，到时候挂账在联合舰队头上，这次我们带来的战车不就比日本有史以来生产的还多？至于飞机，要弄一批先进飞机也不难，德国人不但把新使用的飞机图纸都交给了我们，甚至表示最新的喷气机也可对我们进行出售，技术也可商量，可如果关键部件我们自己造不了还不是眼睁睁白瞎？”堀悌吉豪迈地挥挥手，“有功夫还是多造几条航母，多培养一批飞行员和航空军官，这才是能赚大钱的路子。赶紧议和赢得发展机会，把科技、工业、技术再提一提，日本这个小公司就真正登堂入室了。”
节奏一下子被带入商业经，不知道该怎么接话的山本五十六立即凌乱了，只好转换话题：“明天改五计划第二次修正案讨论会还不知道怎么样呢……”
改五计划是日本海军在191年时提出应对美国海军军备扩张后的丸五计划基础上形成的，中途岛战役后，因为航母急剧损失又被迫实施了以航母建设为中心的改五计划，由于一系列海军战役的发生与推进，拟定召开改五计划第二次修正案。
“还能怎么办，吵呗，在帝国办事没有不吵的……”堀悌吉冷笑道，“只有两种情况不吵，一种是一派将另一派全部干掉；另一种是大难临头，生死存亡之际没工夫再吵。”
果然，在第二天会议上，一开始几条意见迅速通过后就开始激烈争吵。