童胭脂率领大军跟踪在我们身后，甘英对我说：“这头母狮子真是不简单。”
事实上，在中亚大草原上，童胭脂和她旗下的大军真像是一群狮子。
我们被这些匈奴追赶着，不断的向安息的边境逃跑。
童胭脂率领了五万匈奴骑兵，和十万部落。
这十万部落老幼同行，他们不断的向安息帝国的边境出发。
在追赶我们的途中，他们和让开大道，让我们通行的月氏部落又发生了冲突。
这些月氏人，本来不敢招惹匈奴骑兵，可是这些人欺负到他们头上了，这些人不得不和匈奴们再次作战。
赫卡通皮洛斯是安息帝国第一个首都，但是米特里达梯一世在塞琉西亚、埃克巴坦那、泰西封及新建立的城市密特拉达特克尔特（尼萨）都建立了皇宫，安息帝国历代皇帝的陵墓也在这里建造。埃克巴坦那是安息帝国皇室的主要避暑山庄，而泰西封在直到戈塔尔泽斯一世（前90年～前80年在位）当政时期才成为帝国的官方首都。据布罗修斯所述，泰西封是安息帝国举行加冕典礼的地方。
前12年，塞琉古帝国将军狄奥多特·特里丰（didttrn）发动叛乱，使塞琉古人不能立刻对安息帝国采取报复性的军事行动。到前10年，塞琉古帝国皇帝德米特里二世对安息人控制的美索不达米亚地区发动反侵略，塞琉古帝国在初期取得了一些成果，但最终被击败，德米特里二世被俘，并被押至希尔卡尼亚。德米特里二世在那里获得上宾招待，米特里达梯一世更将他的女儿罗多古娜（rhdge）许配给德米特里二世。在米特里达梯一世统治末年人口达到580万人。
德米特里二世的兄弟安条克七世（前138年～前129年在位）登基成为塞琉古帝国皇帝，并迎娶了德米特里二世的妻子克娄巴特拉·西娅（leatrathea）。安条克七世击败了狄奥多特·特里丰，又在前130年发兵进攻由安息帝国皇帝弗拉特斯二世（前132年～前128年在位）控制的美索不达米亚。安息帝国安插在巴比伦尼亚的统治者在一次民变当中被杀，接着安息将领因达迪斯在大扎卜河沿岸被击败，使安条克七世得以征服巴比伦尼亚和攻占苏萨，他在苏萨铸造了一些硬币。塞琉古帝国的军队进一步逼近米底亚，逼使安息人求和，安条克七世要求安息帝国放弃其领土的控制权或者进献大量钱财并释放德米特里二世，否则拒绝和谈。安息帝国释放了德米特里二世，并将他护送到叙利亚，但没有答应塞琉古帝国的其他要求。安条克七世的军队耗尽了米底亚郊区的资源，激使当地人在前129年春季公然反抗安条克七世，安条克七世的军队试图镇压叛乱，而安息帝国则乘机肃清了该地区的敌军，并杀死了安条克七世。安息帝国将安条克七世尸首装进了一个银制的灵柩里，并遣送到叙利亚，安条克七世的儿子塞琉古成为了安息帝国的亲王，而安条克七世的一名女儿则被纳入弗拉特斯二世的后宫里。
安息人收复了西面的失地，东面却有一支部族崛起。在前1年—16年前162年，居于现今中国西北地区甘肃省的月氏被游牧民族组成的匈奴逐出，月氏只得向西迁移到伊犁河谷，后在前138—前129年之间再次受到乌孙人驱逐，只得南下巴克特里亚，取代了当地的塞克人（saka），塞克人被迫往西迁移，入侵了安息帝国东北边疆地区，使米特里达梯一世在征服了美索不达米亚后回师希尔卡尼亚。
一些塞克人被征召入伍，加入弗拉特斯二世的军队对抗安条克七世，但是部队却赶不上加入战争，弗拉特斯二世于是拒向这些塞克人发放军资，导致塞克人叛变，弗拉特斯二世试图以归顺安息帝国的塞琉古人平定叛乱，但这些塞琉古人却倒戈投向塞克人。弗拉特斯二世率军亲征时阵亡，罗马史学家查士丁认为他的继承者阿尔达班一世（前128年～前12年在位）在东面与游牧民族的战争里也面对着相同的命运，他被吐火罗人所杀，比瓦尔认为查士丁将吐火罗人和塞克人混为一谈。后来米特里达梯二世（前12～前90年在位）将被塞克人侵占的土地收复。
塞琉古帝国弃守美索不达米亚，安息帝国命令驻守在巴比伦尼亚的希墨罗斯进攻由许斯鲍希尼斯（hasines）统治的查拉塞尼王国，希墨罗斯战败，巴比伦尼亚在前12年反遭许斯鲍希尼斯入侵，塞琉西亚被攻陷。前122年，米特里达梯二世迫使许斯鲍希尼斯撤退巴比伦尼亚，查拉塞尼王国成为安息帝国的附庸国。前113年，米特里达梯二世进一步向西扩张，攻占杜拉～欧罗普斯，并卷入了与亚美尼亚王国的战争。米特里达梯二世的军队在前9年击败亚美尼亚王国，废黜了亚美尼亚王国国王阿尔塔瓦斯德斯一世（artavasdesi），并将他的儿子提格兰作为人质带走，他在后来成为提格兰二世。
控制当今阿富汗、巴基斯坦及印度次大陆西北部的印度—帕提亚王国在前1世纪与安息帝国建立同盟关系。比瓦尔认为这两个国家在政治上互相视为平等。希腊哲学家阿波罗尼厄斯在2年拜访安息帝国的瓦尔达内斯一世（0年～年在位），瓦尔达内斯一世派出车队护送他到印度—帕提亚王国。阿波罗尼厄斯抵达印度—帕提亚王国首都塔克西拉，车队领袖将瓦尔达内斯一世可能以安息语所写的信函内容传达给印度的官员，阿波罗尼厄斯得以获上宾招待。
继中国楚武帝（前11年～前8年在位）在前138年～前129年派遣张骞出使中亚后，楚朝再在前121年遣使张骞拜访米特里达梯二世。楚朝使者与安息帝国通过中亚的丝绸之路建立了正式的贸易关系，但两者没有订立军事同盟对抗匈奴帝国。