时间过得很快。
在夏日的虫鸣声中，千千万万个家庭打开了电视，共同期待雷欧奥特曼大结局的播出。
分别的时刻到了！
在上一集中，雷欧为了救一名受伤的孩子，无意中暴露了自己是雷欧的事实。
深夜，赛托梦给他。
“我知道这很痛苦，但你必须离开了。当你的身份被人类所知晓时，不管是为了你自己，还是为了你所热爱的地球，都应该离开了……”
“为什么要离开呢？”
即使用VCD看过一遍，可潘鹏还是不能理解，为什么奥特曼一旦曝光身份就得离开呢？
“等你长大就明白了！”
潘启亮唏嘘道：“赛说得没错，分别的痛苦比不上被朋友伤害的痛苦。即使雷欧不怕这些，可他身边的人呢？”
小鹏听不明白。
故事仍在继续，浑身是汗的凤源从梦中惊醒后，不敢去MAC队报道，也不敢告诉其他人。
他去了海边。
站在海岸的礁石上，他回想起了往日战斗的场景，想起了第一次特训，第一次击败怪兽，第一次练成必杀技……
“你在等我吗？”
身穿黑色西装，质彬彬像个绅士的布莱克指挥官鞠躬行礼道：“凤源先生，我不得不承认，您是一位慈悲的战士，不惜一切为弱小的人类而战。”
“但是……该结束了！”
“我已经召唤了布莱克星，人类失去了反抗的意义。你的使命已经结束了，不是吗？”
“做梦！”
凤源皱紧眉头道：“只要地球上还有一个人需要我，我的使命就没有结束。”
“那你就给人类陪葬吧！”
“最强圆盘生物——布莱克恩多！”
水晶球放射闪光，一头庞大的圆盘生物出现在海边，向凤源发出咆哮声。
凤源紧急变身出战。
布莱克恩多不愧是最强圆盘生物，不仅皮糙肉厚，还能吐出致命的寒气来限制雷欧移动。
雷欧一时不慎，被寒气冻住无法动弹。而布莱克恩多借此机会，利用触手向对雷欧进行分尸。
这一幕太残忍了！
别说小鹏看得害怕，人高马大的潘启亮看到雷欧被分尸，也被吓得不轻。
“哈哈哈！”
“人类，看到了吗！”
“你们的英雄、救世主，现在已经被我打败了……”
布莱克指挥官的胜利宣言还没说完，一群孩子突然冒了出来，拎着木棍对他进行攻击。
“打他！就是他干的！”
“可恶的外星人！”
可惜，孩子们的攻击虽然吓了布莱克指挥官一跳，却没有对他造成实质性伤害，反而被轻松放倒。
“卑微的爬虫，去死……啊！”
正当布莱克指挥官想命令布莱克恩多攻击这群小孩时，远处的树杈上，一名男孩用弹弓射出石子，击碎了他的水晶球。
水晶球碎了，布莱克恩多也失控了。不仅浑身发出闪光，还流出了绿色粘稠的血液。
“不！”
布莱克指挥官看到这一幕，顾不上孩子们，化为一道黑色光线融入布莱克恩多体内。
恢复正常的布莱克恩多，在布莱克指挥官的示意下，开始对孩子们发起进攻。